Checklist visual basado en las estrategias de Yoel Sardiñas (El secreto de aprender a invertir y Un millón al año no hace daño): Bollinger, medias, canales laterales, gaps, saltos y efecto imán.
6 familias · 13 setupsDisciplina antes que edge
Riesgo por trade
Nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. Una guía práctica: entre el 8% y el 12% del capital total por operación.
Control emocional
No reinviertas toda la utilidad del trade anterior en el siguiente. Eso suele venir de la avaricia, no de un plan.
Entrada y salida
Define punto de entrada y de salida antes de abrir. En estas estrategias el objetivo típico es ~100% sobre la inversión, con salida automática al alcanzarlo.
Filtrar
#1CALL
Cambio de tendencia al alza
Bollinger Bands · marco de tiempo hora
Busca el giro de una tendencia bajista: el precio rompe la línea de tendencia y la media de 20, y en 15 minutos confirma estructura alcista.
1H15MBollinger BandsMA 20Línea de tendencia
1Trazar una línea de tendencia de la trayectoria del precio, bordeando levemente por encima la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia bajista.
2Que el precio rompa esta línea de tendencia (durante el día o en forma de salto).
3Que el precio rompa la media móvil de 20 periodos en temporalidad hora y termine con una vela de confirmación alcista.
4Cambiar a temporalidad 15 minutos: la tendencia debe mostrarse totalmente alcista.
5Cuando se cumplan todos los requisitos, tomar una posición en CALL.
#2PUT
Cambio de tendencia a la baja
Bollinger Bands · marco de tiempo hora
Espejo de la estrategia 1: ruptura de tendencia alcista, ruptura de MA 20 con vela bajista, y confirmación bajista en 15 minutos.
1H15MBollinger BandsMA 20Línea de tendencia
1Trazar una línea de tendencia bordeando levemente por debajo la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia alcista.
2Que el precio rompa esta línea de tendencia (durante el día o en forma de salto).
3Que el precio rompa la media móvil de 20 periodos en temporalidad hora y termine con una vela de confirmación bajista.
4Cambiar a temporalidad 15 minutos: la tendencia debe mostrarse totalmente bajista.
5Cuando se cumplan todos los requisitos, tomar una posición en PUT.
#9CALL
Cambio de tendencia al alza · 15M
Bollinger Bands · marco de tiempo 15 minutos
Misma lógica que el cambio de tendencia en hora, aplicada en 15 minutos: ruptura de la línea de tendencia bajista y de la MA 20 con vela de confirmación alcista.
15M5MBollinger BandsMA 20Línea de tendencia
1Trazar una línea de tendencia de la trayectoria del precio, bordeando levemente por encima la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia bajista (en 15 minutos).
2Que el precio rompa esta línea de tendencia (durante la sesión o en forma de salto).
3Que el precio rompa la media móvil de 20 periodos en temporalidad 15 minutos y termine con una vela de confirmación alcista.
4Cambiar a la temporalidad de 5 minutos: la tendencia debe mostrarse totalmente alcista.
5Cuando se cumplan todos los requisitos, tomar una posición en CALL.
Nota: Es el espejo en 15M de la estrategia de cambio de tendencia al alza en hora: mismos requisitos (en hora se confirma en 15M; aquí se confirma en 5M).
#10PUT
Cambio de tendencia a la baja · 15M
Bollinger Bands · marco de tiempo 15 minutos
Misma lógica que el cambio de tendencia bajista en hora, en 15 minutos: ruptura de la línea de tendencia alcista y de la MA 20 con vela de confirmación bajista.
15M5MBollinger BandsMA 20Línea de tendencia
1Trazar una línea de tendencia bordeando levemente por debajo la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia alcista (en 15 minutos).
2Que el precio rompa esta línea de tendencia (durante la sesión o en forma de salto).
3Que el precio rompa la media móvil de 20 periodos en temporalidad 15 minutos y termine con una vela de confirmación bajista.
4Cambiar a la temporalidad de 5 minutos: la tendencia debe mostrarse totalmente bajista.
5Cuando se cumplan todos los requisitos, tomar una posición en PUT.
Nota: Es el espejo en 15M de la estrategia de cambio de tendencia a la baja en hora: mismos requisitos (en hora se confirma en 15M; aquí se confirma en 5M).
#3CALL
Rebote en punto medio al alza
Bollinger diario · confirmación en hora / 15M
En tendencia bajista horaria, el precio cae hacia la MA 20 diaria, la respeta sin cruzarla y rebota. Entrada CALL tras confirmación alcista en hora.
D1H15MBollinger BandsMA 20 (punto medio)
1Tendencia claramente bajista en Bollinger en temporalidad hora.
2Los precios vienen en caída acercándose a la media móvil de 20 periodos marcada como punto de rebote (referencia en diario).
3Cuando el precio toca la marca, verificar que la respete (no la cruce). Cambiar a 15 minutos y esperar que comience a rebotar.
4En temporalidad hora, esperar vela de confirmación alcista y tomar entrada en CALL.
#4PUT
Rebote en punto medio a la baja
Bollinger diario · confirmación en hora / 15M
En tendencia alcista horaria, el precio sube hacia la MA 20 diaria, la respeta y rebota a la baja. Entrada PUT tras confirmación bajista en hora.
D1H15MBollinger BandsMA 20 (punto medio)
1Tendencia claramente alcista en Bollinger en temporalidad hora.
2Los precios vienen en subida acercándose a la media móvil de 20 periodos marcada como punto de rebote (referencia en diario).
3Cuando el precio toca la marca, verificar que la respete (no la cruce). Cambiar a 15 minutos y esperar que comience a rebotar.
4En temporalidad hora, esperar vela de confirmación bajista y tomar entrada en PUT.
#5PUT
Lateral + precio fuera de Bollinger al alza
Marco de tiempo 15 minutos · apertura de mercado
Mercado lateral y sin volatilidad. Apertura con salto a zona de sobrecompra (fuera de la banda superior). Comprar PUT en los primeros 5 minutos.
15MBollinger Bands
1En temporalidad 15 minutos con Bollinger, la tendencia debe ser totalmente lateral y sin volatilidad.
2El precio debe aperturar con un salto y quedar extremadamente alejado del oscilador superior (zona de sobrecompra), y observar que comience a bajar.
3Comprar contratos PUT en los primeros 5 minutos de la apertura; pasado ese tiempo la estrategia puede perder efecto.
Nota: Comienza el análisis unos minutos antes de la apertura para anticipar un salto alcista respecto al cierre del día anterior.
#6CALL
Lateral + precio fuera de Bollinger a la baja
Marco de tiempo 15 minutos · apertura de mercado
Espejo de la estrategia 5: gap de apertura a sobreventa fuera de la banda inferior. Comprar CALL en los primeros 5 minutos.
15MBollinger Bands
1En temporalidad 15 minutos con Bollinger, la tendencia debe ser totalmente lateral y sin volatilidad.
2El precio debe aperturar con un salto y quedar extremadamente alejado del oscilador inferior (zona de sobreventa), y observar que comience a subir.
3Comprar contratos CALL en los primeros 5 minutos de la apertura; pasado ese tiempo la estrategia puede perder efecto.
Nota: Analiza unos minutos antes de la apertura para anticipar un salto a la baja respecto al cierre del día anterior.
Nota: La rentabilidad suele concentrarse en los primeros movimientos (a menudo dentro de los primeros 15 minutos).
#7CALL
Efecto imán · tendencia bajista
MA 20/40 en hora + Bollinger 15M + Worden Stochastics
Tras varios días bajistas, un salto fuerte deja el precio muy lejos de la MA 20. La media actúa como imán: se busca el regreso con confirmación en estocástico.
1H15MMA 20MA 40Bollinger Bands
1Tendencia claramente bajista (varios días bajando).
2El precio abre con un fuerte salto a la baja y queda muy alejado de la media móvil de 20 periodos.
3En Bollinger 15 minutos, la primera vela debe quedar completamente fuera del oscilador.
4Al formarse la vela en el indicador de volumen, debe cruzar la línea roja del Worden Stochastics: esa es la confirmación para comprar CALL.
#8PUT
Efecto imán · tendencia alcista
MA 20/40 en hora + Bollinger 15M + Worden Stochastics
En tendencia alcista fatigada, un salto al alza aleja el precio de la MA 20. Se espera la corrección hacia las medias con confirmación en estocástico para PUT.
1H15MMA 20MA 40Bollinger Bands
1Tendencia claramente alcista (varios días subiendo).
2El precio abre con un fuerte salto a la alza y queda muy alejado de la media móvil de 20 periodos.
3En Bollinger 15 minutos, la primera vela debe quedar completamente fuera del oscilador.
4Al formarse la vela en el indicador de volumen, debe cruzar la línea roja del Worden Stochastics: esa es la confirmación para comprar PUT.
#11CALL
Canal lateral al alza · mediano plazo
MA 20/40/100/200 en hora + confirmación Bollinger 15M
Canal lateral de 10+ días en medias móviles (hora). Salida alcista del canal (salto o vela fuerte) y confirmación en Bollinger 15M con alta volatilidad → CALL.
1H15MMA 20MA 40MA 100
1En temporalidad hora con medias móviles, trazar dos líneas horizontales que delimiten el canal lateral, bordeando levemente por encima los puntos donde el precio rebotó.
2Las cuatro medias (20, 40, 100 y 200) deben verse laterales o entrelazadas dentro del canal; predominan 100 y 200. El precio suele moverse entre ellas.
3El precio debe permanecer en el canal al menos 10 días (puede superar 30).
4Señal alcista que saque el precio del canal: salto o vela alcista / extremadamente alcista.
5Confirmar con vela final alcista en Bollinger 15 minutos con alta volatilidad y tomar CALL. Entrada ideal en el primer salto que rompe el canal.
Nota: Aparece pocas veces al año; puede dejar del 100% a más de 3000% en 2–5 días al quedar deep in the money.
Nota: Parte de la metodología Un millón al año no hace daño (junto con canal a la baja y saltos).
#12PUT
Canal lateral a la baja · mediano plazo
MA 20/40/100/200 en hora + confirmación Bollinger 15M
Espejo del canal alcista: rango lateral prolongado en medias móviles, ruptura bajista del canal y confirmación en Bollinger 15M → PUT.
1H15MMA 20MA 40MA 100
1En temporalidad hora con medias móviles, trazar dos líneas horizontales del canal lateral (rebote del precio).
2Las cuatro medias (20, 40, 100 y 200) laterales o entrelazadas dentro del canal; predominan 100 y 200.
3El precio permanece en el canal al menos 10 días (puede superar 30).
4Señal bajista que saque el precio del canal: salto o vela bajista / extremadamente bajista.
5Confirmar con vela final bajista en Bollinger 15 minutos con alta volatilidad y tomar PUT. Entrada ideal en el primer salto que rompe el canal.
Nota: Pocas apariciones al año; rentabilidades típicas del 100% a más de 3000% en 2–5 días.
Nota: Parte de la metodología Un millón al año no hace daño.
#13CALL/PUT
Saltos de apertura
Gaps entre cierre y apertura (pre/after market) · NYSE
Los saltos solo ocurren en la apertura (discrepancia pre/after market). Según dónde y cómo ocurran, pueden anticipar continuación o cambio de tendencia con alta probabilidad de >100%.
1D1HSalto / gapDirección de tendencia
Sin imágenes de ejemplo aún. Agrégalas en la carpeta de la estrategia.
1Primer salto al finalizar una tendencia e iniciar otra: en alto porcentaje el precio continúa en la dirección del salto.
2Si el día cierra en la misma dirección en que abrió, ~90% de probabilidad de un segundo salto al día siguiente (al final o inicio de tendencia).
3Tras varios saltos a favor de la tendencia, un salto en dirección contraria (primer salto contrario) puede anticipar cambio de tendencia.
4Si en la apertura todo va en una dirección y al cierre se borra por completo (cierre opuesto), puede indicar cambio de tendencia inminente.
Nota: Solo aplica a mercados con horario cerrado (p. ej. NYSE 9:30–16:00 ET), no a cripto 24h.
Nota: Tercera pata de la metodología Un millón al año no hace daño, junto con los dos canales laterales.
Material de referencia personal. No es consejo financiero. Opera solo con capital que puedas arriesgar.